E20研究院數據中心對2020年環(huán)衛(wèi)市場進行回顧與盤點發(fā)現,2020年環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運營服務類項目(含標段),新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務金額670億余元,同比上漲27.13%。無論項目數量還是年服務金額,2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。
(1)從E標通獲悉,2020年環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運營服務類項目(含標段),新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務金額670億余元,同比上漲27.13%。無論項目數量還是年服務金額,2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。
(2)3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務模式主要以3×N或3×N+M的購買服務為主,隨著環(huán)衛(wèi)市場化項目的年服務金額的增加,部分環(huán)衛(wèi)項目采用了PPP或非PPP特許經營類服務模式。2020年非PPP特許經營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目增多,超過環(huán)衛(wèi)PPP項目數量。
(3)2020年以服務城市域為主的環(huán)衛(wèi)市場化項目數量約占到2020年整體的60%,市場份額約占66%。東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目年服務金額最高,約2115萬元/年。
(4)2020年橫向一體化趨勢更加明顯,2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務金額排名第一省份為廣東省,單體年服務金額約9404萬元/年,其次為天津市,單體年服約7228萬元/年。
(5)2020年下半年所中標的垃圾分類項目數量多于上半年所中標的項目數量。2020年所中標的垃圾分類項目中,53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類,且該模式分類由于投入智能化設備等原因,項目的服務年限往往較宣傳型分類或常駐型分類長。
(6)從競爭主體角度進行切分,物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場化份額來源為年服在500萬及以下的小項目;固廢、水務A方陣擴張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化類企業(yè)所占市場份額大多來源于年服務金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目,尤其是年服務金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場化項目。
備注:本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選。
(一)2020年12月收官完美,項目數量和年服務金額創(chuàng)歷史新高
E20研究院數據中心從E標通(信息來源:全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉,2020年,環(huán)衛(wèi)市場共計釋放近14000個環(huán)衛(wèi)市場化運營服務類項目(含標段),新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務金額670億余元,同比上漲27.13%。左圖為2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目每月中標情況,12月份釋放環(huán)衛(wèi)項目數量及年服務金額均第一。右圖為2016-2020年每月環(huán)衛(wèi)市場化項目中標情況,右上為按項目數量劃分,右下為按年服務金額劃分。無論項目數量還是年服務金額,2020年12月份均創(chuàng)歷史新高。
環(huán)衛(wèi)市場“小而散”的局面一直沒有改變,左邊兩圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目情況,78%的環(huán)衛(wèi)市場化項目規(guī)模依然在500萬及以下,而此部分項目所占環(huán)衛(wèi)市場份額僅25%。右側兩圖為2016-2020年歷年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目情況,總體來看基本符合“二八定律”,項目數量占比20%的較大規(guī)模項目(500萬以上),實際供應了80%的項目規(guī)模。
左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目的年限分布,可以得到,長年限的環(huán)衛(wèi)市場化項目,其年服務金額也相應增大,500萬及以下的小項目服務年限大多在3年及3年以下,超80%的10年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目年服務金額在500萬元/年以上。右圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目服務模式情況,約80%的購買服務項目年服務金額在500萬及以下。
E20研究院認為研究中長期的環(huán)衛(wèi)項目釋放規(guī)律更能體現市場化的規(guī)律,因此,E20研究院數據中心對3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目進行研究。左圖是2020年3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目服務模式情況,3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務模式主要以3×N或3×N+M的購買服務為主,部分大體量環(huán)衛(wèi)市場化項目采用了PPP或非PPP特許經營類服務模式。右圖為3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目PPP與非PPP特許經營項目情況,2020年非PPP特許經營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目在增多,同時超過了當年環(huán)衛(wèi)市場化PPP項目數量。
2020年釋放環(huán)衛(wèi)市場化PPP或非PPP特許經營類項目數量較多的城市主要有華東地區(qū)的江西、安徽省,西南地區(qū)的云南、貴州省,華南地區(qū)的廣東省等地,右圖為按年服金額維度劃分的情況。
說完環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務模式,再來看看2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目的地域分布情況(左圖),華東和華南等經濟發(fā)達地區(qū)依然是環(huán)衛(wèi)市場化項目的主戰(zhàn)場。右圖為2020年各省市環(huán)衛(wèi)市場化表現情況,其中廣東、江西、云南、貴州等地10年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目份額占比較大,這和上一張PPT所講的環(huán)衛(wèi)市場化PPP和非PPP特許經營類項目釋放情況相一致。
對環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務范圍進行分析,環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務范圍無外乎城市域、縣域、城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)域等幾類。左圖:2020年環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務范圍以城市為主,以服務城市域為主的環(huán)衛(wèi)市場化項目數量約占到2020年整體的60%,市場份額約占66%。而從中間兩張圖我們不難發(fā)現,城鄉(xiāng)一體化的環(huán)衛(wèi)項目其服務年限主要集中在3年以上,且年服務金額多高于1000萬元/年,項目釋放雖然少,但單體質量較優(yōu)。右圖為2020年七大地理區(qū)城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均年服務金額情況,東北地區(qū)單體城鄉(xiāng)一體化項目年服務金額最高,約2115萬元/年。
2020年對于環(huán)衛(wèi)市場而言,“城市管家”、“大市政綜合管養(yǎng) ”、“城市服務”等關鍵詞頻出,這類項目往往涵蓋環(huán)衛(wèi)、道路養(yǎng)護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等多項服務。E20研究院將此類項目定義為環(huán)衛(wèi)市場化的橫向一體化項目。將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)與城市管養(yǎng)的多項服務進行一體化打包,全區(qū)域覆蓋、全流程作業(yè)、精細化管理,可以適度提升市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管護的水平和質量,2020年趨勢更為明顯(左圖)。
左圖為2020年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)市場化項目橫向/縱向一體化項目占比情況,環(huán)衛(wèi)市場化項目中所涉及的服務內容種類較多的橫向/縱向一體化項目的年服金額整體較大,約60%的年服務金額在5000萬元/年以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目的服務內容為橫向一體化。右圖是2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務金額排名前十省市,第一為廣東省,單體年服務金額約9404萬元/年,其次為天津市,單體年服約7228萬元/年。
環(huán)衛(wèi)市場化部分還有一個板塊不得不提:垃圾分類。E20研究院曾對垃圾分類的模式進行梳理和歸類,大致可分為宣傳型分類、常駐型分類和可溯源型分類(左上圖)。左下圖為2020年垃圾分類項目的每月中標情況,2020年下半年所釋放的垃圾分類項目數量多于上半年所釋放的項目數量。而2020年所釋放的垃圾分類項目中,53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類,且該模式分類由于投入智能化設備等原因,項目的服務年限往往較宣傳型分類或常駐型分類要長(中上、中下圖)。右側圖則是2020年各省市垃圾分類項目的中標情況,每個城市對于垃圾分類都有獨特的見解和做法,大部分城市以采取可溯源型分類模式的項目較多。
以上是2020年環(huán)衛(wèi)市場情況,以下從競爭主體角度進行切分。左圖歷年環(huán)衛(wèi)市場化社會資本參與情況,“進入者”不斷增多。E20研究院對每家進入環(huán)衛(wèi)市場的企業(yè)來源都進行分類,大致分為市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸、市政綠化市場化延伸、車輛裝備市場化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化和固廢、水務A方陣擴張等6類。右圖分別是按照項目數量和年服務金額維度劃分的2020年不同類型企業(yè)中標環(huán)衛(wèi)市場化項目情況:瓜分2020年環(huán)衛(wèi)市場化部分蛋糕的主要是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸及市政綠化市場化延伸類企業(yè)。
左上圖:物業(yè)保潔類企業(yè)很大一部分環(huán)衛(wèi)市場化份額來源于年服在500萬及以下的小項目;固廢、水務A方陣擴張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化部分所占市場份額大多來源于年服務金額在500萬以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目,尤其是年服務金額過億元的環(huán)衛(wèi)市場化項目。左下圖顯示了2020年不同類型社會資本中標單體項目平均年服務金額情況,和左上圖保持一致,固廢、水務A方陣擴張和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化部分企業(yè)所拿到的項目體量較大,而物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)所拿到的項目平均年服務金額最低。
右圖是2020年不同類型社會資本中標環(huán)衛(wèi)市場化項目的七大地理區(qū)分布,市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)和物業(yè)保潔類企業(yè)所拿項目主要集中在華東地區(qū),車輛裝備類和固廢、水務A方陣類中標項目主要在華南地區(qū),市政綠化類和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化類企業(yè)在2020年主要在西南地區(qū)收割項目。