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污泥處置行業(yè)政策密集出臺
根據(jù)住建部發(fā)布的《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》表明，2017年全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破5980萬噸（已含水率80%計）。據(jù)E20環(huán)境平臺預測，我國城市及縣城污水處理廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10-15%的速度增長，2019-2020年全國污泥無害化處置的總投資將超過100億元。目前，我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理的能力和水平嚴重滯后，形勢十分嚴峻。
隨著近年來對各地污泥環(huán)境風險和危害認識的不斷清晰，國家和地方各類政策、法規(guī)、規(guī)劃的陸續(xù)出臺，“泥水并重”的態(tài)勢正逐步形成，污泥處理處置費用的標準也呈現(xiàn)逐年提升的趨勢，已成為污泥行業(yè)發(fā)展的重大利好。
在國家政策層面：污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點，政策支撐充分。2015年國務院印發(fā)的《水污染防治行動計劃》要求我國地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上；2017 年國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設施建設應由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變；2020年國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》，也明確提出要推進污泥無害化資源化處理處置。
在地方政策層面：2018年以來，處于全國城鎮(zhèn)污水處理能力前列的廣東、江蘇、上海等重點地區(qū)都相繼密集出臺了地方性的污泥處理處置的規(guī)劃或規(guī)范，對國家污泥處理處置任務目標的完成和污泥處理處置技術的進步和未來發(fā)展方向均起到了良好的引導作用。同時在長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)的引領下，湖北、安徽、廣西等省份均專門出臺了地方城鎮(zhèn)污水設施建設規(guī)劃。
整體來說，污泥處理處置行業(yè)政策體系不斷完善以及技術的進步，將有助于市場需求的加速釋放。
十四五期間預計釋放近千億市場空間
市政污泥是市政污水處理產(chǎn)生的副產(chǎn)品，我國污水處理起步于20世紀70年代末，且對市政污水處理問題的重視程度不斷提高，污水處理廠數(shù)量和污水處理總量持續(xù)增加。但由于經(jīng)濟成本及重視程度等因素，從十二五時期開始，我國才對污泥問題逐漸重視起來。
根據(jù)住建部統(tǒng)計年鑒，2018年我國城市污水處理廠干污泥產(chǎn)生量1176萬噸，縣城污水處理廠干污泥產(chǎn)量177萬噸，城鎮(zhèn)污水處理廠干污泥產(chǎn)量合計1353萬噸，對應濕污泥產(chǎn)量（含水率80%）約6766萬噸，折合日污泥產(chǎn)量約18.54萬噸。根據(jù)E20環(huán)境平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國城鎮(zhèn)污泥無害化處置總規(guī)模為7.42萬噸/日，污泥無害化處置比例僅為40%。
十三五規(guī)劃目標到2020年污泥無害化處置產(chǎn)能達到9.75萬噸/日，假設2019-2020年污泥產(chǎn)量增速11%、10%，則2020年底污泥產(chǎn)量為22.63萬噸/日，污泥無害化處置比例43%。
污泥產(chǎn)量及無害化處置量預測：考慮到污泥處置補短板的政策力度、污泥處置的緊迫度提升，我們假設十四五期間，污泥無害化處置比例將提升至90%，污泥產(chǎn)量增速逐年遞減，到2025年污泥無害化處置產(chǎn)能應達到28.56萬噸/日，年均復合增速23.89%。
單位投資預測：十三五期間規(guī)劃污泥無害化處置新增產(chǎn)能6.01萬噸/日，規(guī)劃投資294億元，對應單位投資49萬/(噸/日)。
預計十四五期間污泥無害化處置市場空間為922億元，分五年逐年釋放，平均每年200億元左右，逐年遞增。
污泥處理的技術路線
通常情況下，污泥處理處置系統(tǒng)應包含污泥穩(wěn)定化、減量化、無害化處理處置過程，在此基礎上宜實現(xiàn)資源化。
減量化過程可選用的工藝包括：污泥濃縮、污泥脫水、污泥干化、污泥焚燒；
穩(wěn)定化過程可選用的工藝包括：厭氧消化、好氧發(fā)酵、石灰穩(wěn)定、污泥焚燒；
資源化過程可選用的工藝包括：污泥厭氧消化、污泥土地利用及污泥建材利用。
城鎮(zhèn)污水處理廠的污泥處理處置系統(tǒng)一般由預處理、濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵、熱干化、碳化、焚燒等工藝單元組成。
根據(jù)E20統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)污泥處理領域各技術路線中，能源干化、機械脫水、好氧發(fā)酵、厭氧消化技術分別占比31%、27%、18%、20%，其中能源干化是最主流的技術路線。污泥能源干化即污泥熱干化，是指向污泥中輸入能量，使脫水污泥進一步去除水分，實現(xiàn)含水率降低的過程，干化后的含水率一般在15%-60%之間。復潔環(huán)保的技術路線是橫跨了污泥脫水和污泥處理兩個環(huán)節(jié)，板框壓濾+低溫真空干化一體化設備，將污泥從源頭一次性降至40%以下。
根據(jù)E20的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年城鎮(zhèn)污泥無害化處置總規(guī)模為7.42萬噸/日，其中能源干化占比31%，總處置規(guī)模約2.3萬噸/日。復潔環(huán)保提供的污泥脫水干化一體化設備占比約6.8%，其余93.2%均采用單獨的污泥干化設備。由此可得，國內(nèi)污泥脫水+干化“兩段式”工藝占比約31%×93.2%=28.9%，相比其余技術，“兩段式”技術占比最高，因此目前國內(nèi)污泥無害化處理主要采用的技術為能源干化，主流技術路線為污泥脫水+干化“兩段式”技術。
各技術路線經(jīng)濟性比較
根據(jù) E20 環(huán)境平臺以污泥處理規(guī)模200t/d 的市政污泥處理處置項目采用機械脫水+能源干化、厭氧消化、好氧發(fā)酵等技術路線測算分析， 四種技術路線對比情況如下：
