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? ? 一、垃圾發(fā)電行業(yè)概況
? ? 垃圾發(fā)電是指通過特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾，再通過蒸汽輪機發(fā)電機組發(fā)電的一種發(fā)電形式。垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類。
? ? 目前中國生活垃圾處理市場增速放緩，整體空間有限，但垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)仍處于快速增長的時期，其主要原因在于垃圾處理方式的結(jié)構在發(fā)生大的轉(zhuǎn)變，許多填埋處理量將逐漸被焚燒方式所替代。
? ? 根據(jù)垃圾處理流程，垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游垃圾轉(zhuǎn)運、垃圾處理設備制造，中游垃圾發(fā)電廠設計、建造以及下游垃圾發(fā)電廠運營、維護。
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垃圾發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
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? ? 二、中國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
? ? 據(jù)統(tǒng)計，截至2017年中國城市生活垃圾焚燒產(chǎn)能達到29.8萬噸/日，垃圾焚燒處理能力2012-2017年處于持續(xù)高投產(chǎn)狀態(tài)，其中2012-2016年平均年新增產(chǎn)能約為3.2萬噸/日。按照“十三五規(guī)劃”趨勢來看，預計到2020年，中國垃圾焚燒產(chǎn)能將達到59萬噸/日。
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2012-2020年中國生活垃圾焚燒無害化處理產(chǎn)能變化
資料來源：公開資料整理
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? ? 從歷史上看，填埋雖一直是主流模式，但近年來，填埋處理的垃圾占比持續(xù)下降，從2012年的73%下降至2017年的57%，2018年預計下降至55%。
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2012-2018年中國生活垃圾處理情況
資料來源：公開資料整理
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? ? 根據(jù)國家“十三五規(guī)劃”，2020年產(chǎn)能達到59.1萬噸/年，截至2017年底已投運產(chǎn)能為35.2萬噸，假設2018-2020年平均每年增加8萬噸/年的垃圾發(fā)電產(chǎn)能，可于2020年完成目標，綜合考慮工程、設備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規(guī)模達到2438億元。
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2016-2020年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模及預測
資料來源：公開資料整理
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? ? 三、中國垃圾發(fā)電行業(yè)競爭格局分析
? ? 國內(nèi)的垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和一些大城市。從垃圾焚燒產(chǎn)能角度看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產(chǎn)能超過3萬噸/日，其中浙江省生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量最多，垃圾焚燒處理產(chǎn)能最大。
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2018年中國垃圾處理能力TOP10省市
資料來源：公開資料整理
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? ? 目前垃圾發(fā)電項目擁有量最高的是浙江省，項目數(shù)量達53個；排在第二名的是山東省，項目數(shù)量為46個；江蘇省的項目數(shù)量也較多，排在第三位；廣東、安徽和福建省的生活垃圾發(fā)電項目數(shù)量也較多，均在20個以上。
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2018年中國垃圾發(fā)電項目數(shù)TOP10省市
資料來源：公開資料整理
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? ? 從各省市的垃圾發(fā)電裝機容量規(guī)模排行來看，浙江省垃圾發(fā)電裝機容量排第一位，裝機容量為133.1萬千瓦，其次是江蘇省和山東省，裝機容量分別為80.83萬千瓦和79.81萬千瓦。
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2018年中國垃圾發(fā)電裝機容量TOP10省市
資料來源：公開資料整理
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? ? 從各省市的垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量的規(guī)模排行來看，浙江省垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量排第一位，其次是江蘇省和廣東省，垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量分別為46.3億千瓦時和35.8億千瓦時。
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2018年中國垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量TOP10省市
資料來源：公開資料整理
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? ? ?據(jù)統(tǒng)計，截至2018年6月，光大國際垃圾焚燒發(fā)電已投運項目為4.4萬噸/日，市占率達到12%，穩(wěn)居第一，錦江環(huán)境（6%）、重慶三峰（5%）、中國環(huán)境保護集團（4%）已投運產(chǎn)能市場率居前。
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截至2018年6月中國垃圾發(fā)電行業(yè)市占率統(tǒng)計
資料來源：公開資料整理
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? ? 四、中國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析
? ? 中國早期的垃圾焚燒廠是在廣東地區(qū)建設的，自此以后垃圾焚燒發(fā)電受到政府以及相關部門的重視，逐漸在其他省份或城市中建設起來。目前各大垃圾發(fā)電廠的市場累計投入較多，運行成本較高，所以生產(chǎn)建設還存在一定的困難性。目前只是在中國一些經(jīng)濟發(fā)達的城市中的應用較為多。
? ? 中國城市垃圾發(fā)電的技術不為成熟，但是其發(fā)展速度相對較快。由于中國地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平差異較大，所以在短時間內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電處理技術還不會大范圍的推廣。通過對國外一些先進技術的應用，盡可能保證垃圾處理工作的無害化、經(jīng)濟化的發(fā)展，使垃圾也能成為城市的一種可再利用的資源。
? ? 垃圾焚燒技術應用還有待加強，基于中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際來看，國內(nèi)所采用的技術以及設備往往都是從國外引進的，所以其適應性有待增強。目前中國的余熱發(fā)電技術相對較為成熟，期間所需的設備一般都是國內(nèi)生產(chǎn)的。針對國內(nèi)外設備的協(xié)調(diào)利用，還需要進一步的探索與研究。
? ? 中國城市垃圾的熱值相對較低，與一些發(fā)達國家相比不具備優(yōu)勢。所以在中國的混合性垃圾收集工作模式之下，改進垃圾收集模式并實現(xiàn)分類是十分必要的。通過垃圾分類可將一些餐飲垃圾以及含水量較多的垃圾及時分離出來，避免其含水量過高而對鍋爐溫度產(chǎn)生不利影響，導致運營成本加劇。
? ? 中國城市垃圾的熱值相對較低，與一些發(fā)達國家相比不具備優(yōu)勢。所以在中國的混合性垃圾收集工作模式之下，改進垃圾收集模式并實現(xiàn)分類是十分必要的。通過垃圾分類可將一些餐飲垃圾以及含水量較多的垃圾及時分離出來，避免其含水量過高而對鍋爐溫度產(chǎn)生不利影響，導致運營成本加劇。
