×
研究結論
行業(yè)進入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達到11.5%，同比增長59.7%，實現(xiàn)大幅增長。在經(jīng)歷過起步、快速發(fā)展階段后，行業(yè)進入集中度提升的競爭階段。
近兩三年內市場將迎來危廢處置利用能力的集中釋放。根據(jù)項目投資、審批、建設周期，2015-2017年大批投建的項目，將在2019年起的兩三年內陸續(xù)投產(chǎn)。危廢總體處理能力不足的矛盾，以及區(qū)域性結構性處理能力不均衡的問題將得到一定緩解。
圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。今年以來，一些處理價格過高的地區(qū)（比如山東、江浙等）均難以維持高處理價位，市場進入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新建項目技術和管理水平總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營單位將產(chǎn)生較大競爭壓力。
1、危廢處理行業(yè)
產(chǎn)生量增速有下降趨勢。2016年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量增長率為34.5%，2017年29.7%， 2018年21.1%（2018年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量8400萬噸為市場預測數(shù)據(jù)），增速逐年下降。（數(shù)據(jù)來源：中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒）
圖1 2012-2018年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量及增速
（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒、公開數(shù)據(jù)資料整理）
設施利用負荷率26.4%，在低水平徘徊。2018年，全國危險廢物經(jīng)營單位核準收集和利用處置能力同比增長24.9%，實際收集和利用處置量增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）
圖2 2006-2018年全國工業(yè)危險廢物處理能力
（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公開數(shù)據(jù)資料整理）
在運產(chǎn)能利用率低，有效供給稀缺。部分企業(yè)擁有危廢經(jīng)營許可證卻無實際經(jīng)營能力，可能原因包括：產(chǎn)能在處理種類上錯配；核準的種類和地區(qū)匹配差異導致危廢處理仍有缺口；項目環(huán)評建設周期長，尚在建設中；工藝技術不達標，需要通過技改才能釋放產(chǎn)能。雖然核準規(guī)模遠超危廢產(chǎn)量，由于產(chǎn)能利用率不足，危廢處理仍有較大缺口，許可證容量錯配問題嚴重。
產(chǎn)廢企業(yè)的話語權會越來越大。2019年下半年起，處理能力不足在部分地區(qū)得到一定的緩解。2019年山東省危險廢物經(jīng)營單位利用處置總能力比上年增加395萬噸，增幅達41.59%。長遠來看，會逐步進入買方市場，產(chǎn)廢企業(yè)的話語權會越來越大。危險廢物經(jīng)營單位由外延擴張式的規(guī)?；偁庌D為內涵升級式的品質化競爭，企業(yè)發(fā)展進入一個淘汰期，技術與管理水平不高的企業(yè)面臨淘汰。（數(shù)據(jù)來源：山東省生態(tài)環(huán)境廳）
2、醫(yī)廢處理行業(yè)
疫情期間醫(yī)廢處置能力增長27%。截至2020年6月6日，全國醫(yī)療廢物處置能力為6245.4噸/天，相比疫情前的4902.8噸/天，增加了1342.6噸/天，增長27%。自1月20日以來，全國累計處置醫(yī)療廢物44.7萬噸。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）
從提質角度補短板。全國31個省區(qū)358個地市醫(yī)療廢物處置設施運行平穩(wěn)，醫(yī)療廢物尤其是涉疫情醫(yī)療廢物，基本實現(xiàn)了“日產(chǎn)日清”。從全國整體來看，醫(yī)療廢物的處置能力相對充足，基本可以滿足各地區(qū)醫(yī)療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強調的“打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，加快補齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補部分區(qū)域的醫(yī)廢、危廢產(chǎn)能缺口，更多是在我國經(jīng)濟發(fā)展的轉型階段從提質量的角度增強醫(yī)廢、危廢處置能力。（數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部）
3、機會與風險
生產(chǎn)者責任制推動一體化處理。新《固廢法》明確建立生產(chǎn)者責任延伸制度，在推進生產(chǎn)者責任延伸制度下，國家鼓勵產(chǎn)品生產(chǎn)者開展生態(tài)設計，促進資源回收利用。通過產(chǎn)廢企業(yè)自行建設或專業(yè)園區(qū)統(tǒng)一建設的方式，提升危廢綜合利用能力，用生產(chǎn)者責任制推動危廢一體化處理模式落地。
填埋場成為戰(zhàn)略基礎資源。填埋場未來將作為城市必備的戰(zhàn)略資源進行頂層規(guī)劃，并作為城市的稀缺資源科學使用，通過技術升級實現(xiàn)可持續(xù)填埋，同時實施精細化和數(shù)字化管理，提升填埋場運營及使用效率，真正實現(xiàn)填埋場的價值。并將針對集中焚燒和填埋處置危險廢物項目在稅收、資金投入和建設用地等方面給予政策保障。
風險：理性投建醫(yī)廢處置設施。立足于應對類似本次新冠肺炎疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危廢焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應急處置體系。但此次疫情將不會迎來醫(yī)廢處置市場的再度爆發(fā)，企業(yè)和地方需理性投建醫(yī)廢處置設施。
