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? ? ?一、國(guó)內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)分析
? ? 1、國(guó)內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)概況
? ??垃圾滲濾液，是指垃圾在堆放和處置過(guò)程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過(guò)萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來(lái)源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)產(chǎn)生的水和大氣降水。目前我國(guó)垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要為垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒廠。
? ? 根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，我們按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對(duì)近年全國(guó)滲濾液產(chǎn)生量進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果如下：2016年，國(guó)內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為9152萬(wàn)噸，日均產(chǎn)生量約為25萬(wàn)噸;2017年我國(guó)日均垃圾滲濾液產(chǎn)生量為26.57萬(wàn)噸，全年垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)到9700.75萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)549.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。
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? ? 目前我國(guó)垃圾滲濾液處理收費(fèi)，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進(jìn)水水質(zhì)、排放標(biāo)準(zhǔn)及處理水量來(lái)進(jìn)行收費(fèi)，由于垃圾滲濾液項(xiàng)目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項(xiàng)目方所采用的技術(shù)路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項(xiàng)目的處理費(fèi)用差別較大。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目的實(shí)際情況(一般每噸處理費(fèi)用在150元-200元)，結(jié)合全國(guó)垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費(fèi)用，測(cè)算我國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業(yè)處理費(fèi)用規(guī)模由89.91億元增長(zhǎng)至145.51億元，年平均增速在7.15%。
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? ? 2、垃圾滲透液行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
? ? 近年來(lái),在國(guó)家的重視與環(huán)保政策趨嚴(yán)助推下,垃圾滲濾液處理市場(chǎng)逐漸被打開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，但目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高?，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可分為兩個(gè)梯隊(duì)，研發(fā)較強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、服務(wù)質(zhì)量和品牌好、可提供一體化服務(wù)的企業(yè)盈利能力強(qiáng)，處于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的第一梯隊(duì);而絕大部分企業(yè)處于第二梯隊(duì)，主要表現(xiàn)出規(guī)模較小、實(shí)力偏弱、缺乏核心技術(shù)。
? ? 3、行業(yè)毛利率
? ? 2018年中期垃圾滲濾液行業(yè)平均的毛利率在41%左右，整體環(huán)保工程及服務(wù)行業(yè)毛利率在35%左右。
? ? 垃圾滲濾液成分復(fù)雜，處理難度大，處理設(shè)施技術(shù)壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處理行業(yè)毛利率較高。
? ? 4、垃圾滲濾液處理的工藝
? ? 應(yīng)用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處理法、生化處理法和兩者組合處理方法。
? ? 物化法處理垃圾滲濾液具有簡(jiǎn)單、直接、效果明顯的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于垃圾滲濾液的前處理及深度處理過(guò)程中。應(yīng)用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級(jí)氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術(shù)包括超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透(RO)等。生化處理法是生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理最常用的一種方法，其運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低、處理效率高，不會(huì)出現(xiàn)化學(xué)污泥等造成二次污染。生物處理法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UASB、IC、UBF、AF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/O、SBR等)。
? ? 綜合以上處理技術(shù)的特點(diǎn)，結(jié)合垃圾滲濾液的特點(diǎn)，單一的處理方法無(wú)法實(shí)現(xiàn)出水的達(dá)標(biāo)排放，根據(jù)現(xiàn)有滲濾液處理設(shè)施的具體運(yùn)行情況和已有的工程經(jīng)驗(yàn)，工藝設(shè)計(jì)中一般應(yīng)優(yōu)先考慮耐沖擊負(fù)荷能力和適應(yīng)性強(qiáng)的工藝。因此，目前我國(guó)滲濾液處理實(shí)際工程中多采用組合處理工藝，常見(jiàn)的有“預(yù)處理 生物處理 深度處理”組合工藝、“預(yù)處理 兩級(jí)DTRO”組合工藝、“預(yù)處理 機(jī)械蒸發(fā) 深度處理”三種組合工藝。
? ? “預(yù)處理 兩級(jí)DTRO”組合工藝
? ? 預(yù)處理：預(yù)處理設(shè)置的主要目的是優(yōu)化后續(xù)碟管式反滲透膜的進(jìn)水水質(zhì)，保護(hù)膜組件的高效運(yùn)行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無(wú)機(jī)鹽直接進(jìn)入到后續(xù)的反滲透系統(tǒng)中被高倍濃縮，當(dāng)其濃度超過(guò)該條件下的溶解度時(shí)將會(huì)在膜表面產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象，影響膜組件的正常運(yùn)行。根據(jù)實(shí)際工程設(shè)計(jì)，本工藝中預(yù)處理多采用水質(zhì)調(diào)節(jié)和物理截留的方法。
? ? 該預(yù)處理工藝也可采用技術(shù)較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統(tǒng)濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場(chǎng)，濃縮液中污染物的積累容易導(dǎo)致膜組件操作壓力上升，影響到其正常運(yùn)行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優(yōu)化膜系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)。
? ? 兩級(jí)碟管式反滲透(DTRO)系統(tǒng)：碟管式膜的膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(tǒng)(DTRO)具有專利的流道設(shè)計(jì)形式，能有效避免膜堵塞和濃度極化現(xiàn)象，適應(yīng)更惡劣的進(jìn)水條件，其前端的預(yù)處理工藝要求也相對(duì)簡(jiǎn)單。而且，膜組件使用壽命長(zhǎng)，組件易于維護(hù)，過(guò)濾膜片更換費(fèi)用相對(duì)較低(組件內(nèi)部任何單個(gè)部件均允許單獨(dú)更換)。
? ? 工藝特點(diǎn)：“預(yù)處理 兩級(jí)碟管式反滲透(DTRO)”處理系統(tǒng)集成度和自動(dòng)化程度較高，操作方便，占地面積相對(duì)常規(guī)處理工藝小。但與常規(guī)處理工藝一樣需要考慮濃縮液的處理處置問(wèn)題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處理難度更大。
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? ? 5、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
? ? 2008年7月1日，我國(guó)《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)新標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始實(shí)施，相對(duì)于1997年舊的標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制規(guī)定現(xiàn)有和新建生活垃圾填埋場(chǎng)都應(yīng)建有完備的垃圾滲濾液處理設(shè)施，而且還提高了滲濾液的處理標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)于國(guó)內(nèi)垃圾滲濾液處理需求明顯增加。未來(lái)垃圾滲濾液處理需求依舊強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)行業(yè)年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自以下幾個(gè)方面：
? ? A、增量需求：增量需求主要來(lái)自新增垃圾產(chǎn)生量，隨著我國(guó)城市化程度的加快和居民生活消費(fèi)水平的提高，我國(guó)城市生活垃圾的產(chǎn)生量將以每年8%-9%左右的速度增長(zhǎng)。而目前我國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理仍以衛(wèi)生填埋為主，采用填埋處置垃圾會(huì)產(chǎn)生大量污染性極強(qiáng)的垃圾滲濾液;
? ? B、存量改造需求：存量改造需求主要來(lái)自滲濾液處理不能達(dá)標(biāo)的處理設(shè)施改造升級(jí)，2008年以前，我國(guó)垃圾填埋以簡(jiǎn)單填埋為主，基本無(wú)垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開(kāi)始實(shí)行新修訂的《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889—2008)，文件要求凡在2008年新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)前建設(shè)的垃圾填埋場(chǎng)，均需要改造垃圾滲濾液處理設(shè)施，2012年5月頒布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大垃圾處理設(shè)施存量治理力度，對(duì)于滲濾液處理不能達(dá)標(biāo)的處理設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。
? ? C、政策加碼：根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五期間，規(guī)劃新增生活垃圾無(wú)害化處理能力49萬(wàn)噸/日，生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理能力的比例達(dá)到50%”。按照《規(guī)劃》，“十三五”期間新增生活垃圾無(wú)害化處理能力49萬(wàn)噸，按照焚燒處理和填滿處理各占一半的比例計(jì)算，“十三五”期間我國(guó)將新增滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模約171.5億元。
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? ? 綜上，未來(lái)5年垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以年均增速7%測(cè)算，2018-2022年，垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
